“2024年，我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)揮出工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)‘壓艙石’作用，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量連續(xù)16年穩(wěn)居全球第一。”1月20日，在中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)六屆七次會(huì)員大會(huì)上，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華在題為《2024年汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及2025年預(yù)測(cè)》的主題報(bào)告中說道。

01、多舉措促進(jìn)汽車市場(chǎng)穩(wěn)中向好

陳士華介紹了2024年我國(guó)汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，主要表現(xiàn)為五方面。

一是汽車產(chǎn)銷量“前低后高”、態(tài)勢(shì)向好?！?024年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到3128.2萬輛、3143.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)3.7%、4.5%，完成全年預(yù)期目標(biāo)。”陳士華表示，雖然國(guó)內(nèi)消費(fèi)信心依然不足、國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義形勢(shì)更加嚴(yán)峻、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，但由于一系列政策持續(xù)發(fā)力顯效、各地補(bǔ)貼政策有效落實(shí)、企業(yè)促銷活動(dòng)熱度不減、多措并舉共同激發(fā)終端消費(fèi)活力，促進(jìn)汽車市場(chǎng)穩(wěn)中向好，產(chǎn)銷量繼續(xù)保持3000萬輛以上的規(guī)模。

二是行業(yè)相關(guān)政策助力新能源汽車快速發(fā)展。2024年，在政策利好、供給豐富、價(jià)格下降和基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善等多重因素共同作用下，我國(guó)新能源汽車持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)銷量突破1000萬輛，分別達(dá)到1288.8萬輛、1286.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%、35.5%，新能源汽車新車銷量占汽車總銷量的40.9%。

三是汽車出口成為拉動(dòng)增長(zhǎng)的重要力量。2024年，我國(guó)汽車出口保持較快增長(zhǎng)，全年出口585.9萬輛，同比增長(zhǎng)19.3%。分車型來看，乘用車出口495.5萬輛，同比增長(zhǎng)19.7%；商用車出口90.4萬輛，同比增長(zhǎng)17.5%。新能源汽車出口128.4萬輛，同比增長(zhǎng)6.7%。其中，純電動(dòng)汽車出口98.7萬輛，同比下降10.4%；插混汽車出口29.7萬輛，同比增長(zhǎng)1.9倍。

四是中國(guó)車企愈發(fā)重視海外市場(chǎng)開發(fā)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年，在整車出口前十企業(yè)中，從增速來看，比亞迪出口43.3萬輛，同比增長(zhǎng)71.8%；長(zhǎng)安汽車出口53.6萬輛，同比增長(zhǎng)49.6%；江淮汽車出口24.9萬輛，同比增長(zhǎng)46.7%。另?yè)?jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年1月—11月份，從出口目的地來看，我國(guó)汽車出口前三大市場(chǎng)分別為俄羅斯、墨西哥、阿聯(lián)酋，新能源汽車出口前三大市場(chǎng)分別為比利時(shí)、巴西、英國(guó)。

五是中國(guó)汽車品牌持續(xù)向上，銷量占比維持高位。2024年，中國(guó)品牌乘用車銷量占比較2023年明顯提升。2024年，中國(guó)品牌乘用車銷量達(dá)到1797萬輛，同比增長(zhǎng)23.1%；中國(guó)品牌乘用車銷量占乘用車總銷量的65.2%，較2023年同期上升9.2個(gè)百分點(diǎn)。

02、行業(yè)“增量增收不增利”特點(diǎn)明顯

陳士華表示，當(dāng)前，我國(guó)汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要存在五方面問題。

一是內(nèi)需增長(zhǎng)與消費(fèi)信心依然偏弱。2024年，汽車國(guó)內(nèi)銷量達(dá)到2557.7萬輛，同比增長(zhǎng)1.6%?！皟?nèi)需市場(chǎng)在以舊換新政策拉動(dòng)下有所恢復(fù)，但相較于出口的快速增長(zhǎng)，內(nèi)需市場(chǎng)的貢獻(xiàn)度仍相對(duì)偏弱?！标愂咳A介紹，消費(fèi)者進(jìn)店后成交周期由7天～9天延長(zhǎng)至20天～30天，成交意愿有所下降。

“受樓市低迷、新冠疫情疤痕效應(yīng)等因素影響，當(dāng)前消費(fèi)者信心偏低?？傮w來看，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)處于低位緩慢恢復(fù)過程中，消費(fèi)者消費(fèi)信心有待提升?！标愂咳A說道。

此外，政策提振效果逐步顯現(xiàn)，但仍存在亟須改善的地方?！按龠M(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的政策持續(xù)不斷，但促消費(fèi)政策紅利和邊際效益有所下降?！标愂咳A介紹，國(guó)家層面出臺(tái)的《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，提出支持老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新、提高新能源公交車及動(dòng)力電池更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、提高汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。不過，政策對(duì)商用車的促進(jìn)作用有限，4.5噸以下貨車暫無相應(yīng)政策。此外，政策補(bǔ)貼對(duì)于汽車銷售價(jià)格沒有進(jìn)行差異化限定，對(duì)于低價(jià)位車型的拉動(dòng)力度大、對(duì)于高價(jià)位車型的拉動(dòng)力度小。

二是2024年7月份以來，汽車企業(yè)總體庫(kù)存壓力減輕?！皫?kù)存壓力仍是汽車企業(yè)面臨的較大困難。”陳士華表示，截至2024年12月中旬，我國(guó)乘用車國(guó)內(nèi)總庫(kù)存量約為414萬輛，比2024年6月底下降約50萬輛；經(jīng)過2024年8月—10月份終端消化，汽車企業(yè)自2024年10月份開始加快供給節(jié)奏，汽車市場(chǎng)進(jìn)入沖刺階段，庫(kù)存明顯下降。

三是行業(yè)盈利能力持續(xù)承壓。數(shù)據(jù)顯示，2024年1月—11月份，我國(guó)汽車制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入94561億元，同比增長(zhǎng)3.1%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4132億元，同比下降7.3%；行業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到4.4%，呈現(xiàn)逐月下降趨勢(shì)。

“當(dāng)前，汽車行業(yè)處于轉(zhuǎn)型調(diào)整關(guān)鍵時(shí)期，企業(yè)研發(fā)費(fèi)用不斷上漲，產(chǎn)品銷售周期短，行業(yè)整體面臨‘增量增收不增利’的局面?！标愂咳A表示，“汽車行業(yè)‘價(jià)格戰(zhàn)’不僅導(dǎo)致新能源汽車虧損，燃油車大部分也盈利不佳。優(yōu)勢(shì)合資企業(yè)也面臨著盈虧平衡點(diǎn)的情況，經(jīng)銷商壓力更大?！?/span>

四是汽車產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。陳士華舉例說，當(dāng)前，國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，全球經(jīng)濟(jì)不確定性增強(qiáng)，運(yùn)輸問題依然突出，匯率風(fēng)險(xiǎn)加大，汽車國(guó)際化發(fā)展任重道遠(yuǎn)。疊加芯片、操作系統(tǒng)、關(guān)鍵零部件存在短板等因素，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展面臨一定挑戰(zhàn)。

五是合資企業(yè)面臨戰(zhàn)略選擇。2024年，外資品牌乘用車銷售達(dá)到959.3萬輛，同比下降16.3%，占乘用車總銷量的34.8%，比2023年同期下降9.2個(gè)百分點(diǎn)?！爸袊?guó)龐大的市場(chǎng)對(duì)外資企業(yè)仍具有吸引力，部分外資企業(yè)已經(jīng)與中國(guó)優(yōu)勢(shì)企業(yè)建立了更為密切的合作關(guān)系。”陳士華說道。

03、汽車行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)亟待破解

針對(duì)2025年汽車行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，陳士華從兩方面進(jìn)行了分析。

一方面，汽車行業(yè)運(yùn)行存在四方面有利因素。

一是宏觀政策保障。面對(duì)更加錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，黨中央高度重視經(jīng)濟(jì)發(fā)展。黨的二十屆三中全會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)和民生領(lǐng)域改革做出全面部署。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確指出，要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策。

二是“兩新”政策持續(xù)發(fā)揮作用。1月8日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品》，進(jìn)一步釋放市場(chǎng)潛力。

三是海外市場(chǎng)仍有空間。中國(guó)汽車品牌國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，行業(yè)企業(yè)順勢(shì)而為，海外市場(chǎng)仍有空間。

四是新能源免購(gòu)置稅政策實(shí)施進(jìn)入最后一年。2025年是新能源汽車購(gòu)置稅免征的最后一年，這有利下刺激2025年下半年汽車銷量增長(zhǎng)。

另一方面，汽車行業(yè)運(yùn)行面臨四方面挑戰(zhàn)。

一是外部環(huán)境壓力加大。中美貿(mào)易摩擦將給中國(guó)產(chǎn)品出口帶來較大不確定性。歐盟對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)反補(bǔ)貼調(diào)查影響中國(guó)汽車在歐洲市場(chǎng)的開拓。目前，俄羅斯雖是我國(guó)汽車第一大出口國(guó)，但也面臨著高庫(kù)存、需求不足等壓力。

二是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨困難與挑戰(zhàn)。受國(guó)內(nèi)需求不足影響，部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，汽車行業(yè)穩(wěn)運(yùn)行面臨挑戰(zhàn)。

三是汽車市場(chǎng)實(shí)際需求仍偏弱。陳士華表示，當(dāng)前，我國(guó)汽車消費(fèi)進(jìn)入以“存量替代”為主要特征的發(fā)展時(shí)期，疊加居民消費(fèi)信心不足、價(jià)格刺激邊際效用減弱，汽車消費(fèi)內(nèi)生動(dòng)力不足。

四是“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)明顯。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)嚴(yán)重“內(nèi)卷”，激烈的“價(jià)格戰(zhàn)”影響了行業(yè)盈利，制約了行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，形成惡性循環(huán)，“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)局面亟待破解。

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