中國中鐵2月10日晚間披露非公開發(fā)行預(yù)案，擬募資不超120億元，用于五大軌道等交通建設(shè)項(xiàng)目及償還銀行貸款。公司股票今日復(fù)牌。

　　中國中鐵此次擬向包括控股股東中國鐵路工程總公司在內(nèi)的不超過10名特定投資者，非公開發(fā)行不超過156862萬股，發(fā)行價格不低于7.65元/股，即不低于定價基準(zhǔn)日前20 個交易日公司 A 股股票交易均價的 90%。

　　此次募資總額為不超過120億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于深圳市軌道交通11號線BT項(xiàng)目、石家莊城市軌道交通1號線一期工程BT項(xiàng)目、廣佛江快速通道江門大道北線工程BT項(xiàng)目、霍永高速公路永和至永和關(guān)段BT項(xiàng)目、神佳米高速公路神木至佳縣段BOT項(xiàng)目以及償還銀行貸款共計(jì)6個項(xiàng)目。

　　控股股東中鐵工將認(rèn)購不低于此次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量的20%。公司獨(dú)立董事認(rèn)為，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施體現(xiàn)了控股股東對上市公司的支持和信心。

　　其中，深圳市軌道交通11號線BT項(xiàng)目擬使用募集資金30億元，石家莊城市軌道交通1號線一期工程BT項(xiàng)目擬使用募集資金15億元，廣佛江快速通道江門大道北線工程BT項(xiàng)目擬使用募集資金10億元，霍永高速公路永和至永和關(guān)段BT項(xiàng)目擬使用募集資金15億元，神佳米高速公路神木至佳縣段BOT項(xiàng)目擬使用募集資金14億元。

　　中國中鐵表示，投資并運(yùn)營基建類項(xiàng)目是建筑行業(yè)發(fā)展的趨勢，是國際一流的建筑公司提高企業(yè)利潤率水平的重要手段。因此，公司此次通過非公開發(fā)行A股股票募集資金，將主要用于此類基建投資項(xiàng)目。募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，將促進(jìn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和公司基建業(yè)務(wù)的發(fā)展，提升公司盈利能力。

　　中國中鐵財報顯示，2014 年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4295.33億元，同比增長12.38%；新簽合同額為 6055.60億元，同比增長13.70%。

　　根據(jù)定增預(yù)案，中國中鐵償還銀行貸款擬使用募集資金不超過36億元。

　　中國中鐵表示，本次發(fā)行募集資金到位并償還部分銀行貸款有助于公司降低資產(chǎn)負(fù)債率，改善資本結(jié)構(gòu)，減少財務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力。通過本次非公開發(fā)行，公司資本實(shí)力和市場影響力將進(jìn)一步增強(qiáng)，盈利能力、抗風(fēng)險能力和融資能力將進(jìn)一步提升，有利于公司進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)，對實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益最大化的目標(biāo)具有重要意義。

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