來源：Mysteel

11月18日，菲律賓礦產和地球科學局 (MGB) 提議推動逐步限制原礦出口的政策，為該國采礦業(yè)的礦物加工和增值鋪平道路。以上提議包含在 MGB 幫助制定提交的擬眾議院法案 (HB) 9775中，目前正在等待國會決策。

與此同時，美國企業(yè)？sir Technologies總裁Randy Moore表示，將通過與菲律賓政府代表擬議的新協(xié)議，繞過中國，兩國企業(yè)進行鎳鋅電池原材料的加工合作。

據(jù)中國海關總署統(tǒng)計，2021年1-9月中國自菲律賓進口鎳礦總量3016.05萬噸，同比增加37.22%，占總進口量的91%。菲律賓與印尼作為中國進口鎳礦前兩大來源國，其中印尼于2020年再度禁止鎳礦出口后，菲律賓相關政策對于中國影響極為深遠。

一、菲律賓鎳礦資源情況

作為全球鎳礦供應大國，菲律賓主產紅土鎳礦，其鎳礦區(qū)主要分布Zambales、Palawan和Surigao（包含Dinagat、Tubay）、Tawi-Tawi、Davao Oriental地區(qū)。

2016年以來菲律賓政府對其國內鎳礦生產企業(yè)的環(huán)保政策逐漸趨嚴，陸續(xù)整頓和關停了一批鎳礦生產企業(yè)。在2017年5月菲律賓現(xiàn)任環(huán)境和自然資源部長羅伊？西馬圖(Roy Cimatu)取代了前部長雷吉娜？洛佩斯(ReginaLopez)之后，菲律賓對之前嚴苛的環(huán)保政策有了一定放松。

雖然近幾年菲律賓方面正在提升產量，但由于前期的大量出口，菲律賓鎳礦的儲量和品位均在下降。2021年以來，中國自菲律賓進口鎳礦品位從1.5%下滑至1.2-1.4%，入爐鎳礦品位下滑導致中國工廠生產成本增加以及鎳鐵鎳含量降低。

2021年4月14日，菲律賓總統(tǒng)羅德里戈·杜特爾特（Rodrigo Duterte）取消2012年實施的新礦產協(xié)議的禁令。該命令指示環(huán)境與自然資源部制定新礦產協(xié)議中的條款，最大程度地增加國家收入。

二 、菲律賓發(fā)展下游加工可行性探究

2021年1月，菲律賓一礦產協(xié)會成員就在委員替代法案上提出，國會應做出一項禁止出口原鎳礦石并要求在菲律賓建立鎳冶煉廠的規(guī)定，以發(fā)展菲律賓下游加工業(yè)。

此次MGB再度提出，那么作為僅此于印尼的鎳礦主產大國，菲律賓禁礦建廠之路能否順利呢？

其實早在2018 年，菲律賓鎳工業(yè)協(xié)會 (PNIA) 主席 Dante Bravo 就曾表示，菲律賓不占據(jù)開發(fā)新礦物加工廠的戰(zhàn)略位置，其中一個重要原因是在該地區(qū)運營工廠的成本高昂，包括當?shù)鼗A設施建設并不完善，尤其電力供應不充足。

2.1 同時與印尼相比，印尼鎳礦石品位達1.5~2.5%（全球紅土鎳礦平均品位為1.28%），同時鎂含量較低；菲律賓鎳礦鎳含量較低，目前NI1.6%以上資源寥寥無幾，因此從資源品位上更偏向于發(fā)展電池產業(yè)，如鎳濕法冶煉。

2.2 資源儲量上，據(jù)ESDM 2020年數(shù)據(jù)顯示，印尼鎳礦資源總量82.6億噸，其Ni<1.7%約4.33億噸，Ni≥1.7%約39.3 億噸；而菲律賓鎳礦總儲量為11億噸。

2.3 對于下游加工來說，冶煉所需的輔料也需要進口來補充，相對成本高昂。而從印尼能礦部地質局數(shù)據(jù)顯示，印尼擁有390億噸的煤炭儲量，其中多達90%的煤炭量具有中低熱量，可用于電力、冶煉、水泥等行業(yè)。

2.4 最重要的一點，目前印尼鎳不銹鋼已成體系。截至2021年10月Mysteel統(tǒng)計，當?shù)刂懈哝囪F產量金屬量達75.04萬噸，300系不銹鋼產量406.2萬噸。同時新能源產業(yè)鏈也正在如火如荼的發(fā)展中，2021年5月19日，力勤HPAL項目一期成功投產，第一批氫氧化鎳鈷中間產品已于6月發(fā)運交貨；而青山高冰鎳新一批樣品計劃11月開始發(fā)往國內，最快于12月裝船批量發(fā)往國內。

而菲律賓目前僅有兩家鎳加工企業(yè)，即珊瑚灣鎳業(yè)公司（Coral Bay Nickel Corp. ）和塔加尼托HPAL鎳業(yè)公司（Taganito HPAL Nickel Corp.），主要生產鎳中間品，年產能約6萬金屬噸，原料鎳礦來源于當?shù)氐V山，其成品主要出口至日本。

綜合來看，即使菲律賓實施礦石出口限制以發(fā)展下游加工，但受到起步晚、資源少、基礎設施落后，成本高企影響，于市場的相對競爭力將遠不及印尼。

雖然目前國會尚未最終決議，但從反饋來看此次法案通過可能性也十分低。而MGB也指出，由于菲律賓的加工廠數(shù)量十分有限，部分限制意味著一半的原材料依然可以出口，并且政府將分配至少五年的過渡期給礦業(yè)公司來建立工廠，所以近5年內市場大可不必過分憂心。

那么從產業(yè)發(fā)展角度來看，伴隨全球新能源產業(yè)的迅速發(fā)展，占據(jù)鎳資源國家大力發(fā)展下游加工電池行業(yè)已成為主流趨勢，同時臨近菲律賓總統(tǒng)換屆，其相關政策變動Mysteel也將持續(xù)追蹤。

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